Durante los últimos meses, el crecimiento de los Ecommerce en América Latina ha ido en aumento. Y, según los datos de Statista Digital Market Outlook, se estima que este crecimiento se extienda en la mayoría de países latinoamericanos. 

Para muchos profesionales, y dueños de negocios, surgen las siguientes interrogantes: ¿cómo adquieren visitantes las mayores Ecommerce de la región?, ¿cuál es el comportamiento de los visitantes al navegar por un sitio de compras online?

Conocer el panorama competitivo es el primer paso para saber a qué nos enfrentamos. Con el ánimo de que conozcas la imagen de los principales Ecommerce en América Latina en 2021, en Semrush hemos puesto en marcha un estudio junto a la agencia Punto Rojo.

En él encontrarás datos de tráfico generales de la región además de aspectos concretos en México, Colombia, Chile y Argentina.

Más específicamente, vamos a tratar:

Acerca de este estudio

Hemos realizado este estudio en colaboración con Punto Rojo, agencia de marketing online. Y buscamos conocer de dónde provienen las visitas de los 120 Ecommerce más grandes de Latinoamérica, en concreto, de México, Colombia, Chile y Argentina.

Recopilamos los datos del tráfico de los Ecommerce más grandes de estas regiones basándose en la media de visitas durante 120 días, lo que nos proporciona una idea de las visitas mensuales de estas web. 

Hemos obtenido el listado de las webs analizadas en el ranking oficial E-top 100 del eCommerce Institute seleccionado las webs más grandes en la categoría de shopping, atendiendo al número de pedidos.

El objetivo del estudio es presentarte una descripción de cuáles son los mejores ecommerce de cada categoría, no buscamos realizar un análisis ni predicciones sobre las estrategias de marketing empleadas por los mismos.

Esperamos que estos datos sean un punto de partida para realizar análisis más profundos sobre el comportamiento de los usuarios en las tiendas online.

Principales tendencias de tráfico de los mayores Ecommerce de México, Colombia, Chile y Argentina

En total, los 120 sitios analizados tienen un promedio de 1.400.000.000 de visitas mensuales. 

Además, cada visitante navega a través de 4,53 páginas. Y en los negocios más grandes, este número llega a alcanzar hasta 12 páginas por visita.

Los usuarios emplean una media de 9 minutos y 26 segundos, una cifra muy alta en comparación con aquellas webs que se encuadran dentro de la categoría de comercio electrónico.

¿Es importante tener una web dedicada a un país específico?

El tráfico web de los sitios con dominios .mx, .co, .cl y .ar representa el 74% de todas las visitas analizadas. Sin embargo, solo el 45% de las tiendas más grandes cuenta con un dominio dedicado a su país objetivo. Es decir, de los 120 sitios analizados, solo 54 cuentan con un dominio dedicado al país donde operan, mientras que el resto utilizan dominios genéricos. 

Por lo tanto, podemos concluir que sí es relevante contar con una web dedicada al país objetivo.

Para completar esta conclusión, podemos observar en el estudio que las métricas desglosadas de tráfico web son ligeramente más favorables para aquellos sitios que utilizan las extensiones .mx, .co, .cl y .ar, tal y como puedes ver en la siguiente tabla.

Ecommerce growth en América Latina

Estudio del tráfico web de las mayores tiendas online de la región

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Visión general del tráfico de los principales 10 Ecommerce

Para visualizar un primer panorama general del tráfico de los principales 10 ecommerce de América Latina hemos utilizado el Cuadrante de crecimiento de Semrush.

Gracias a esta herramienta, podemos situar a las webs en función de dos variables: en el eje vertical se encuentra el posicionamiento de los dominios en relación con su crecimiento de tráfico. En el eje horizontal, se representa la posición de las webs según su volumen. Los cuatro cuadrantes resultantes nos dan cuatro tipos de jugadores.

El top-10 de México

Si nos atenemos al volumen de tráfico web, nos encontramos con dos líderes en México: Mercado Libre y Amazon. Ambos cuentan con un volumen de tráfico alto y crecen a un ritmo superior al resto.

También crecen a un ritmo superior Home Depot y Microsoft. Aunque el volumen de tráfico no sea alto, sin duda están consiguiendo visitas a sus webs.

Existen empresas que tienen un crecimiento constante y unos volúmenes de tráfico importantes, como Walmart y Liverpool, que crecen con paso seguro.

Puedes ver cómo queda la distribución del cuadrante en la siguiente imagen:

El top-10 de Colombia

En Colombia, Mercado Libre es una empresa establecida, sus cifras de tráfico son las más altas de la región y su crecimiento es constante. Destaca Homecenter como agente de cambio con un crecimiento superior al resto.

Además de Homecenter, existen otras muchas empresas con niveles similares de crecimiento y volumen de visitas, lo que nos da una idea de que en Colombia existen una competencia bastante activa en el terreno de los Ecommerce. 

El top-10 de Chile

Es interesante observar cómo Chile tiene entre sus 10 principales Ccommerce empresas que son líderes. Comparadas con el resto del mercado, hay 5 empresas con niveles de visitas y crecimiento altos.

Además, sería interesante realizar un análisis sobre el solapamiento de audiencias entre ellas o si cuentan con audiencias exclusivas. Al contrario de lo que hemos visto hasta ahora, en Chile existe un fuerte interés por los productos de Amazon y AliExpress.

El top-10 de Argentina

El caso de Argentina difiere bastante del resto del panorama latinoamericano. El mercado argentino cuenta con un líder absoluto, Mercado Libre, en lo que se refiere a progresión de crecimiento y volumen de visitas. 

El resto de los Ecommerce que conforman la lista de los 10 primeros lucha por alcanzarle, si bien cuentan con cuotas de tráfico muy inferiores a este gigante. 

El dominio de Mercado Libre en la región

Mercado Libre merece una consideración aparte en Latinoamérica. Ha logrado posicionarse entre las mayores economías de la región así como adaptar sus estrategias a cada cultura, lo que dice mucho de su capacidad para crecer. 

A continuación vamos a ver cómo crece comparada con el mercado, lo que nos dará una idea de cómo Mercado Libre ha sabido rentabilizar los nuevos visitantes conseguidos a lo largo del tiempo. 

De dónde vienen los visitantes de los Ecommerce latinoamericanos

Uno de los datos más importantes de este estudio son las fuentes de tráfico de los principales ecommerce latinoamericanos.

Sorprendentemente, alrededor de un 50,3% de las visitas a los principales ecommerce provienen del tráfico directo. Es decir, los usuarios acceden directamente a las webs desde el navegador. Es probable que para marcas más pequeñas y por tanto, menos conocidas, su dependencia del tráfico de búsqueda desde Google sea mucho mayor.

La segunda mayor fuente de tráfico para los 120 principales ecommerce de los países seleccionados son las visitas orgánicas desde los motores de búsqueda, con un 25% del total del tráfico. Y de promedio, los anuncios de pago representan el 9,6% del tráfico para los 120 sitios analizados.

En conjunto, el tráfico de búsqueda orgánica y de pago representa el 34,7% del total de visitas analizadas, alrededor de 492 millones de visitas al mes.

Es importante mencionar que el tráfico desde las redes sociales representa un 2,7% de todas las visitas. Dentro de las redes, Facebook y YouTube representan más del 75% del total de visitas. 

Cómo compran en Latinoamérica

De los datos analizados, podemos extraer comportamientos relevantes que impactan en la estrategia de cualquier Ecommerce.

Invertir en la creación de marca y crear una reputación es fundamental para lograr el éxito. La mayoría de los consumidores buscan webs famosas y marcas reconocidas cuando compran online. 

Ya sea por seguridad o por fidelidad a sus marcas preferidas, o porque cuentan con una buena experiencia de compra, lo cierto es que las buenas marcas con buenos Ecommerce consiguen fidelizar a los clientes y esto se refleja en el perfil de visitas analizado. Las marcas más antiguas o famosas mostraron volúmenes de visitas directas cercanas al 57%.

En Latinoamérica se compara antes de comprar. La inmensa cantidad de búsquedas en Google muestra que existe un enorme volumen de clientes que buscan información detallada, valoraciones, imágenes, vídeos, recomendaciones y diferentes precios de envío cuando buscan un producto.

Los motores de búsqueda como Google no pueden ser ignorados a la hora de crear una estrategia ecommerce de éxito, ya que entre orgánico y de pago, el estudio revela que el 34,7% de las visitas procede del gigante de internet.

Principales hallazgos

A continuación te presentamos las principales conclusiones del tráfico analizado de las mayores Ecommerce de América Latina

  1. Cada visitante navega de media 4,53 páginas, y en marketplaces, el número puede alcanzar hasta 11 páginas por visita.
  2. La duración media de cada visita es de 9 minutos y 26 segundos, un número muy alto en comparación con el promedio general de menos de 3 minutos en sitios comunes.
  3. Sorprendentemente, más del 50% de las visitas a los principales webs ecommerce son visitas directas, aquellas en las que el cliente escribe la dirección de la web directamente en el navegador.
  4. En conjunto, el tráfico de búsqueda orgánica y de pago representa el 34,7% del total de visitas analizadas, o alrededor de 492 millones de visitas al mes.
  5. Con un 12,3% del total de visitas analizadas, el tráfico referido es una fuente importante para los Ecommerce, además de generar confianza en la marca.
  6. A pesar del surgimiento de nuevas redes sociales, el 75% de los usuarios usan Facebook y YouTube.
  7. Latinoamérica es una región con grandes oportunidades para incrementar el tráfico desde los motores de búsqueda. Según los datos analizados, se estima que por cada 100 visitas, solamente 25 vienen de una búsqueda hecha en Google.
  8. Distribución de las visitas según las fuentes de tráfico:
  • Tráfico directo: 50,4%
  • Tráfico orgánico: 25,1%
  • Tráfico de pago: 9,7%
  • Tráfico de referencia: 12,3%
  • Tráfico desde las redes sociales: 2,7%

Ecommerce growth en América Latina

Estudio del tráfico web de las mayores tiendas online de la región

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Ricardo Mendoza CastroRicardo is the International Lead for Spain and Latinamerica at SEMrush. He has experience in different international markets and is acquainted with negotiations with cross-international stakeholders. Currently he is in charge of marketing for the Iberoamerican region.
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