Mejor software de portal de clientes para 2024: cómo compartir información con los clientes

Kate Churkina

feb 26, 20249 min de lectura
Mejor software de portal de clientes para 2024: cómo compartir información con los clientes
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Las relaciones con los clientes son la base de cualquier negocio. Tanto si creas contenidos como si entregas productos, debes comunicarte con tu público para satisfacer sus necesidades. Una forma de fortalecer las relaciones con los clientes es trabajar juntos durante el desarrollo del proyecto. En lugar de explicarles tus progresos, muéstraselos utilizando el software del portal del cliente.

El software de portal del cliente te da a ti y a tus clientes acceso a datos importantes del proyecto. Con los cuadros de mando de clientes, puedes ofrecerles vistas personalizadas que muestren sólo la información relevante para ellos. Compartir tus puntos de vista e hitos del proyecto puede ayudar a la comprensión del cliente y proporcionar una forma fácil de recibir comentarios.

¿Qué es el software de portal de clientes?

El software de portal de clientes -también llamado software de portal de clientes- es un software que permite a las empresas dar a sus clientes un acceso personalizado. Cada software de portal de clientes tiene capacidades diferentes, pero la finalidad de todos los software de portal es dar a los clientes información sobre el trabajo que realizas para ellos. 

El software de portal del cliente es un recurso excelente para los clientes que comprueban regularmente su rendimiento o progreso. Con este software, reducirás las solicitudes a la carta y automatizarás gran parte de la comunicación con los clientes. 

¿Qué debe incluir el software de portal del cliente?

¿Cómo elegir un software de portal de clientes?

Cada software de portal de clientes tiene un valor único, pero todos los productos de este espacio comparten también algunos componentes. El software del portal del cliente debe permitir a los clientes

  • Crea portales dedicados para cada cliente
  • Proporcionar nombres de usuario únicos para el acceso de los clientes
  • Personaliza las vistas de los clientes con informes o proyectos relevantes
  • Comunícate con los clientes a través del portal
  • Actualiza automáticamente los proyectos o informes de los clientes cuando se produzcan cambios

Las funciones de tu software de portal del cliente pueden variar en función de quién lo ofrezca. Por ejemplo, las empresas de gestión de proyectos con portales de clientes pueden tener funciones aplicables a todos los equipos, mientras que las empresas de SEO con portales de clientes pueden tener funciones especializadas para el marketing digital.

¿Qué quieren los clientes de un portal de clientes?

Cuando consideres qué software de portal de clientes utilizar para las relaciones con los clientes, asegúrate de que sea informativo y fácil de usar.

  • El software del portal del cliente debe responder a las preguntas clave de los clientes:
  • ¿Qué trabajo realiza la empresa para mí?
  • ¿Cuál es el rendimiento de mi campaña?
  • ¿Cuál es el progreso de mi proyecto?
  • ¿Dónde puedo obtener respuesta a mis preguntas?

La mayoría de los clientes agradecen la invitación de un portal de clientes cuando les das información constante sobre su progreso y rendimiento. 

Los 10 mejores software para portales de clientes en 2022

El software del portal del cliente debe alinearse con los objetivos de tu empresa y satisfacer las necesidades de tus clientes. A continuación, hemos resumido los pros y los contras de algunos de los mejores software para portales de clientes. Utiliza esta lista para determinar cuál es la mejor para ti. 

1. Semrush

Semrush es una plataforma de marketing digital que ofrece uno de los mejores software de portal de clientes. Las empresas que buscan mejorar el rendimiento de sus clientes pueden beneficiarse de este producto. Utiliza Semrush para crear portales de clientes personalizados con inicios de sesión únicos y compartir tareas e informes relevantes y actualizados.

Los 10 mejores software para portales de clientes en 2022: Semrush Client Portal

Funcionalidad principal: Comparte proyectos en curso, tareas e informes de docenas de herramientas diferentes, como Google Analytics, Google Search Console, Google My Business, Semrush y Facebook Ads, y consigue fácilmente la aprobación de tareas por parte de los clientes.

Pros: 

  • Crea hasta 100 portales de clientes. 
  • Establece intervalos de actualización automática para los informes de los clientes y automatiza tus informes
  • Demuestra el progreso de tu proyecto con tareas, para que tus clientes conozcan el alcance del trabajo y cómo va el proyecto

Precio: 150 $/mes + suscripción a Semrush

Lo mejor para: Agencias que buscan impulsar el negocio automatizando los procesos cotidianos de crecimiento

2. Huddle

Huddle es una plataforma online que ofrece acceso gratuito a su portal de clientes con la afiliación. Utiliza el portal de clientes de Huddle para compartir archivos y comunicarte con los clientes en todos los proyectos. También puedes seguir y coeditar documentos mediante integraciones.

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Funcionalidad principal: Colabora en la gestión de proyectos compartiendo archivos, tareas y conversaciones relevantes para clientes específicos.

Pros:

  • Sube y descarga archivos de hasta 10 GB de tamaño.
  • Colabora en proyectos integrándote con G-Suite y Microsoft Office.
  • Solicita o comparte de forma segura hasta 500 archivos a la vez.

Contras: 

  • Debes acceder a través de un navegador web.

Precio: Gratis con la suscripción a Huddle (a partir de 10 $ al mes)

Lo mejor para: Equipos que trabajan en estrecha colaboración con los clientes para completar los proyectos

3. Hubspot

HubSpot incluye un portal de clientes con membresías premium. Este software de portal es el más adecuado para los equipos que desean mejorar su oferta de atención al cliente. El portal ofrece una bandeja de entrada compartida para mantener conversaciones fluidas sobre los billetes.

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Funcionalidad principal: Una plataforma de atención al cliente para almacenar y responder a las preguntas de los clientes. 

Pros: 

  • Almacena las conversaciones entre clientes y representantes
  • Accede a la base de conocimientos de tu empresa
  • Personaliza cada portal para satisfacer las necesidades del cliente

Contras: 

  • Sirve de servicio de ayuda en lugar de colaboración continua

Precio: Disponible con suscripciones Premium al Service Hub, a partir de 450 $ al mes.

Lo mejor para: Empresas que quieren dar a sus clientes una opción de autoservicio.

4. Nifty

Nifty es una herramienta de gestión de proyectos que ofrece una aplicación de portal para mejorar la comunicación con el cliente. Utiliza Nifty para colaborar en proyectos, automatizar procesos y asignar tareas. Después, personaliza las vistas de trabajo y compártelas con los clientes.

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Funcionalidad principal: Gestiona los proyectos de los clientes, las entregas y las comunicaciones en un solo lugar.

Pros:

  • Agrupa los proyectos por equipo, departamento, clientes o carpetas.
  • Asigna automáticamente usuarios a nuevas tareas
  • Personaliza las vistas de invitados y clientes

Contras: 

  • No es un portal único para clientes. Debes ajustar las vistas de los clientes para ver el trabajo interno.

Precio: Los planes de inicio empiezan en 39 $ al mes

Lo mejor para: Equipos que esperan mejorar los procesos de trabajo y aumentar la productividad.

5. Freshdesk

Freshdesk ofrece un software de portal del cliente destinado a dar soporte a los clientes mediante soluciones de autoservicio. Este software de portal incluye capacidades de traducción, personalización de temas y soluciones de soporte automatizadas.

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Funcionalidad principal: Proporciona las herramientas necesarias para la atención al cliente y el autoservicio.

Pros:

  • Personaliza el portal con varios temas y plantillas
  • Ofrecer a los clientes asistencia multiproducto y multilingüe
  • Permitir que el programa auto-sugiera soluciones para los clientes

Contras:Creado únicamente para la atención al cliente, no para la colaboración.

Precio: Gratis hasta que llegues a 10 agentes, después los planes empiezan a costar 15 $ por agente y mes.

Lo mejor para: Grandes agencias que necesitan ayuda con su servicio de asistencia.

6. SuiteDash

SuiteDash es una plataforma basada en la nube con varios usos, incluido el software de portal de clientes. El portal del cliente sirve tanto de CRM como de herramienta de atención al cliente. Además, tu equipo puede utilizar SuiteDash para la gestión de proyectos, marketing y facturación.

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Funcionalidad principal: Plataforma de servicio completo para CRM, gestión de proyectos y marketing.

Pros:

  • Utiliza la nube de software para almacenar datos
  • Personaliza tu plataforma para alinearla con tu marca
  • Comparte archivos y colabora a través del portal

Contras:Puede ser difícil de usar debido a su versatilidad. 

Precio: A partir de 99 $ al mes para uso ilimitado de equipos y clientes.

Lo mejor para: Pequeñas y medianas empresas que desean una plataforma todo en uno.

7. Asana

El portal de clientes de Asana es una extensión de su software de gestión del trabajo. Utiliza la aplicación del portal para crear vistas personalizadas para los clientes y mostrarles el progreso del proyecto en tiempo real. El portal también permite a los clientes enviar comentarios y preguntas a los miembros del equipo asignados.

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Funcionalidad principal: Gestionar proyectos en equipo y compartir datos con los clientes.

Pros:

  • Crea flujos de trabajo automatizados
  • Personalizar portales con WorkSpaces
  • Coloca tareas, proyectos, archivos y conversaciones en los Espacios de Trabajo de los clientes

Contras:No es un portal de clientes único. Destinado a uso interno, con vistas compartidas para los clientes.

Precio: Gratuito para equipos de hasta 15 personas. Los planes Premium empiezan en 13,49 $ por usuario y mes.

Lo mejor para: Equipos B2B que desean colaborar estrechamente con los clientes.

8. Zoho Creador

Zoho Creator ofrece una solución de autoservicio de atención al cliente. Crea portales de clientes personalizados y permite a los clientes acceder a datos relevantes, como facturas, entregas, pedidos y pagos online.
 

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Funcionalidad principal: Construye portales únicos para atención al cliente, cumplimiento de pedidos, gestión de proyectos y RRHH.

Pros:

  • Personaliza los portales para alinearlos con tu marca
  • Gestiona y comparte archivos a través del portal
  • Permite que los clientes respondan a sus propias preguntas

Contras: Puede ser más difícil de navegar debido a su versatilidad

Precio: Disponible con planes premium, a partir de 37 $ al mes

Lo mejor para: Agencias de servicios integrales que desean colaborar con sus clientes y satisfacer sus necesidades.

9. lunes.com

Monday.com ofrece un software único de portal del cliente centrado en CRM y ventas. Este portal es un portal interno que permite a los equipos gestionar los datos y las interacciones de los clientes. Personaliza los cuadros de mando según las ventas y el rendimiento, y luego comparte las vistas con los clientes.

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Funcionalidad principal: Utilízalo como herramienta CRM para gestionar clientes potenciales, ventas y aumentar la retención de clientes.

Pros:

  • Comparte el progreso de tus ventas con tus clientes.
  • Gestiona los datos, las interacciones y los procesos de los clientes.
  • Personaliza tus cuadros de mando.

Contras:La mayoría de las funciones no están orientadas al cliente.

Precio: A partir de 25 $ al mes para cinco usuarios.

Lo mejor para: Agencias con equipos dedicados a ventas o desarrollo.

10. Zendesk

ZenDesk ofrece un portal de autoservicio para la atención al cliente. A través del portal, los clientes pueden enviar solicitudes de tickets basándose en formularios de envío de tickets personalizados. Una vez enviado, los clientes pueden seguir el estado de su ticket y acceder a la base de conocimientos de tu empresa.

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Funcionalidad principal: Sirve como centro de ayuda para que los clientes hagan un seguimiento de las actividades y respondan a sus propias preguntas.

Pros:

  • Personaliza tu portal con tu logotipo y temas acordes con tu marca.
  • Crea varios centros de ayuda para diferentes marcas y regiones.
  • Mantén abierto tu centro de ayuda o restríngelo a determinados clientes.

Contras: Sirve como servicio de ayuda en lugar de colaboración continua. 

Precio: $79-$215 al mes, dependiendo de la suscripción individual o de empresa

Lo mejor para: Agencias que necesitan una plataforma automatizada de atención al cliente.

¿Qué software de portal de clientes es el adecuado para mí?

El mejor software de portal de clientes para ti dependerá de tus objetivos empresariales. Algunos portales de clientes sirven como opciones de autoservicio, mientras que otros cuentan con herramientas de colaboración. Si te dedicas al marketing digital, puede que necesites una plataforma que comparta y actualice los informes importantes de los clientes. 

Una vez que elijas un software de portal de clientes, configúralo para satisfacer las necesidades únicas de tus clientes. Personaliza tu plataforma para que esté en consonancia con tu marca y ofrece una guía de navegación que los clientes puedan seguir. Con el desarrollo y la orientación adecuados, los clientes apreciarán su portal y el apoyo que reciben.

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Semrush es un software único de portal de clientes incluido en el Kit de Crecimiento de Agencias . Con el kit, tendrás todas las herramientas que necesitas para generar clientes potenciales, reforzar tu marca y comunicarte con los clientes existentes. 

Utiliza el portal del cliente para compartir informes y análisis personalizados que se actualizan automáticamente. Presenta un aspecto profesional con etiquetas blancas y nombres de usuario de cliente únicos. Con las numerosas funciones adaptadas a las agencias que ofrece el Kit de crecimiento para agencias de Semrush, aumentarás la satisfacción de tus clientes y mejorarás el éxito de tu negocio.

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Kate Churkina is a content strategist at Semrush. With years of experience in social media, content strategy, SEO, PR, and more, she curates and crafts content to help digital agencies grow and succeed.