El Portal del cliente es una herramienta integral de colaboración entre la agencia y el cliente que se encuentra dentro de la herramienta CRM. El Portal del cliente te permite crear portales interactivos y seguros de marca blanca, en los que tanto la agencia como el cliente pueden compartir y acceder a informes y tareas.
Ahora, en lugar de recopilar datos manualmente y procesarlos, la agencia puede crear un portal de cliente con unos pocos clics, seleccionar la información necesaria y, a continuación, enviar el enlace y las credenciales de acceso al cliente.
Esta herramienta te permite compartir varios informes de docenas de herramientas de Semrush y de Google y, además, compartir tareas dentro del portal. Los clientes pueden crear nuevas tareas y aprobarlas fácilmente directamente desde el portal. Aunque no tengan acceso a Semrush, tus clientes podrán ver las novedades con la frecuencia que deseen.
Portal del cliente es una función que está disponible dentro del Kit de crecimiento de agencia.
Los usuarios del plan Inicia pueden crear hasta 5 portales de clientes, los del plan Avanza pueden crear hasta 20 y los usuarios del plan Premium pueden crear un número ilimitado.
¿Qué hay en Portal del cliente?
Informes
La sección Informes contiene informes creados por una agencia con la ayuda de Mis Informes que se han vinculado al cliente correspondiente en el CRM.
Una vez que el cliente se haya conectado con las credenciales, verá los paneles que la agencia ha compartido con él, así como los informes generados en el último período. Los informes de períodos anteriores también estarán disponibles para poder comparar los datos.
Puedes definir los intervalos de los informes para que se actualicen automáticamente en el portal. También hay una opción para descargar los informes como archivos PDF.
También puedes acceder a la página de demostración gratuita de Portal del cliente y ver qué contiene el producto desde la perspectiva de los clientes de las agencias.
Tareas
Las agencias pueden compartir las tareas desde la tarjeta del cliente en el CRM a través de un Portal del cliente para que él mismo pueda ver el alcance del trabajo, el estado actual de las tareas, los plazos, etc. Las agencias pueden elegir qué tareas mostrarán a su cliente y cuáles no.
Los clientes pueden consultar esas tareas en el portal y crear nuevas tareas. Los clientes también pueden añadir comentarios a las tareas existentes, creando un espacio de comunicación con la agencia dentro del portal.
Con la función de aprobar tareas, los clientes reciben una notificación cuando tienen que aprobar una tarea. Al disponer de este modelo de trabajo en el que se mantienen las tareas en un solo lugar, se mejora la experiencia del cliente y se optimiza el proceso de trabajo de la agencia garantizando una comunicación ágil.
Además, es posible asignar una tarea a una persona responsable. De esta forma, la comunicación en proyectos colaborativos se vuelve más sencilla y se permite hacer un seguimiento de las tareas distribuidas entre los miembros del equipo.
Ten en cuenta que las tareas solo pueden asignarse después de haber compartido el perfil de un cliente otorgando permiso para ver o editar. Además, si el perfil del cliente se comparte con otro usuario con permiso de edición, este usuario también podrá asignarle tareas a ese cliente.
Además, hay un filtro en las páginas de tareas del CRM para que la interacción sea más cómoda:
Una vez que se le asigne una tarea a un miembro del equipo, se enviará una notificación por correo electrónico a esa persona. Además, si se añade algún comentario a una tarea, se enviará una notificación por correo electrónico al propietario, al gestor y a la persona responsable de la tarea.
Portal del cliente en un subdominio personalizado*
Para una mayor personalización, también existe la función avanzada de integrar portales de clientes en el propio sitio web de la agencia.
De este modo, los portales forman parte de tu propio dominio y te permiten ofrecer una experiencia sencilla y consistente a tus clientes, como si se tratase una solución personalizada.
Tu dominio aparecerá en la URL de tus portales del cliente. Al visitar el portal, tus clientes verán la URL de tu sitio web en lugar de "myinsights.io.", la que se muestra por defecto.
*La integración de la función Portal del cliente en un subdominio personalizado está disponible con el plan Premium del Kit de crecimiento de agencia.
Más información: Cómo integrar portales de cliente en tu propio dominio
Cómo configurar la función Portal del cliente
- Accede al Portal del cliente a través del menú desplegable Soluciones para agencias o a través de la pestaña Portal del cliente dentro del CRM.
- Haz clic en el botón Crear Portal del cliente y, a continuación, crea un nombre y una contraseña para tu portal. También puedes personalizar tu portal con un logotipo.
- Selecciona los informes con los datos que quieres mostrar y define la frecuencia de actualización automática de los informes. Puedes configurar los informes para que se actualicen diaria, semanal o mensualmente. Una vez creado el portal, podrás editarlo, cerrarlo o eliminarlo.
- Envía a tu cliente un enlace personal a su portal y la contraseña de acceso.
¿Dónde puedo encontrar la función Portal del cliente dentro de Semrush?
Puedes encontrar Portal del cliente en el menú principal de Semrush, a la izquierda. Ve al menú desplegable Soluciones para agencias y a "Optimización y automatización".
También se puede encontrar en la herramienta CRM, debajo de la pestaña Portal del cliente:
Además, puedes añadir un cliente y crear un portal desde la interfaz de herramientas de Semrush. Solo tienes que hacer clic en el botón "Exportar a PDF" y, a continuación, seleccionar "Compartir en línea".
¿Cómo puedo acceder al Portal del cliente?
El Portal del cliente está disponible como parte del Kit de crecimiento de agencia, una solución hecha a medida para ayudar a las agencias digitales a desarrollarse automatizando los procesos diarios.
Con este KCA, las agencias pueden optimizar el proceso de generación de clientes potenciales, gestionar eficazmente los clientes y los proyectos, automatizar los informes de clientes y mucho más.
¿Qué más obtengo con el Kit de crecimiento de agencia?
Además del Portal del cliente, obtendrás:
- Una ficha personal en la Plataforma de Agencias Partner, que te permitirá obtener un flujo instantáneo de leads entrantes.
- Un CRM ilimitado para gestionar eficazmente los proyectos de los clientes (incluye gestor de tareas, almacenamiento de archivos, un modo Presentación, etc.)
- Funciones avanzadas de informes a medida de la agencia en Mis informes (puedes programar los correos electrónicos de los informes con tu propio nombre, añadir tu logotipo o el de tu cliente a los informes, personalizar el diseño, eliminar las menciones a Semrush, etc.)
- Oportunidades de negocio relevantes con la herramienta Lead Finder.
Precios
Ten en cuenta que el Kit de crecimiento de agencia solo está disponible con una suscripción de pago de Semrush.
Suscripción a Semrush + Kit de crecimiento de agencia:
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Semrush Pro (139,95 $/mes) |
Semrush Guru (249,95 $/mes) |
Semrush Business (499,95 $/mes) |
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KCA Inicia (69 $/mes) |
✅ $208,95/mes |
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KCA Avanza (149 $/mes) |
✅ $288,95/mes |
✅ 398,95 $/mes |
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AGK Premium (249 $/mes) |
✅ $388,95/mes |
✅ $498,95/mes |
✅ $748,95/mes |
Puedes encontrar más información sobre precios aquí.
Preguntas frecuentes
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